گری، یک نوازنده، در رابطه‌ای ناخوشایند با نامزدش دورا گرفتار شده است. او شیفته زن زیبایی می‌شود که در رویاهایش ظاهر می‌گردد و سعی می‌کند وضعیت خواب دیدن خود را کنترل کند تا بتواند زمان بیشتری را با او بگذراند. وقتی گری چهره زن مرموز رویاهایش را روی یک بیلبورد تبلیغاتی اتوبوس می‌بیند، متوجه می‌شود که او واقعی است و سرنوشت فرصتی برای ملاقات با او را فراهم می‌کند.

دو عاشق جوان که رویاهای رمانتیک‌شان در گذشته نابود شده بود، سال‌ها بعد در این داستان پرفرازونشیب از یک عشق ممنوعه، دوباره به هم می‌رسند.

هوس و شهوت، یک عضو سابق فرقه مذهبی را که در خانه زنی با پوشش نیمه‌برهنه پناه گرفته، عذاب می‌دهد؛ زنی که همسرش در خانه حضور ندارد.

یک مامور سالخورده توسط «سازمان» فراخوانده می‌شود تا عملیات تبادل گروگان میان یک جاسوس شوروی و یک مامور آمریکایی را هدایت کند.

سن فرانسيسکو ، «بازرس هري کالاهان» (ايستوود) که به خاطر خشونتش معروف به «هري کثيف» است مي کوشد تا شر يک قاتل رواني (رابينسن) را از سر جامعه کم کند...